国金证券股份有限公司孟灿,陈矣骄近期对中望软件进行研究并发布了研究《3D产品表现亮眼，境外市场稳步拓展》，本对中望软件给出买入评级，当前股价为63.08元。
产品端-3D产品表现亮眼，境外市场稳步拓展，教育市场受下游影响略承压。按产品分类：1)标准通用软件：居于整体收入主体，实现收入2.89亿元，yoy+15.94%，占比93.63%。其中，2D产品实现收入1.92亿元，yoy+8.33%，占比66.55%；3D产品实现收入0.89亿元，yoy+30.15%，占比30.89%；CAE实现收入0.03亿元，yoy+21.04%，占比1.08%；博超系列产品实现收入0.04亿元，yoy+629.80%，占比1.49%。定制软件开发、技术服务收入，占比略微上升，外购软硬件占比有所下降。按地区分类：1)境内：实现收入2.20亿元，yoy+6.1%，占比71.3%其中，商业市场实现收入1.87亿元，yoy+19.5%；教育市场实现收入0.33亿元，yoy-35.5%。2)境外：实现收入0.88亿元，yoy+28.68%。占比28.7%。
估值底部场景，现价推荐。我们认为，公司拥有自主可控3D几何建模内核，保持CAD国产市占率第一地位不动摇。截至目前系列软件产品已经畅销全球90多个国家和地区，正版用户突破140万，不乏中船、中交、移动、中车、京东方、格力、海尔、国家电网、土耳其电信、韩国现代工程建筑公司等中国乃至世界知名企业。目前公司位置约8X PS，位于上市以来估值底部，现价推荐！
市场竞争加剧导致盈利能力受到阶段性挤压的风险；3D产品研发不及预期的风险；悟空平台客户反馈不及预期的风险。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券杨蒙研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.23%，其预测2024年度归属净利润为盈利6600万，根据现价换算的预测PE为116.81。
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为116.39。
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